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马斯克两年前的预言正在成为实际:芯片之后,全球开端疯抢变压器。面对这场供给链危机,具有全球60%产能的我国变压器工业正从商场副角转变为不行或缺的供给中心。
在德国,正在扩建电网以推动动力转型的欧盟国家面对变压器短少束手无策;在印度,大型太阳能项目因短少变压器而被逼搁置。
美国科技圈正告称,变压器缺乏或许连累电力基建,并大幅限制美国人工智能开展速度。
美国科技公司正面对一个意想不到的窘境。咨询公司伍德麦肯兹的陈述阐明,本年美国为人工智能驱动的数据中心晋级电网的尽力,将使电力变压器需求超出供给30%。
这一短少正在严重影响项目建造,推高本钱并导致延误。依据职业研讨,美国变压器的等候供货时刻已从50周延伸至127周。
AI数据中心单机柜功率已从5-10kW跃升至50-100kW,对特种变压器的需求出现指数级增加。
电力变压器短少已成为全球性问题。德国、印度等国的风电与光伏项目因等不到并网变压器而被逼搁置。全球变压器均价自2020年以来涨幅超60%,直接推高了社会用电本钱和AI企业的运营压力。
欧洲电网设备遍及运转了40-50年,欧盟方案十年内出资1.2万亿欧元晋级电网。
美国31%的输电设备和46%的配电设备已超期服役,方案五年内投入电力职业1.1万亿美元。
成都西电中特公司最近刚完结瑞典与沙特的订单交给,又马上投入出口加拿大和印尼的设备出产。
这种满负荷出产状况正成为我国变压器企业的常态。不少我国厂商的订单排期已延迟到2026年后,有的欧洲客户乃至甘愿付出20%溢价也要保证供给。
依据我国海关数据,2025年前8个月,我国变压器出口额上升至297.11亿元。其间,对亚洲出口增加65.39%,非洲增加28.03%,欧洲更是暴升超138%。
2025年1月至10月,我国大型变压器出口总额达72.87亿美元,同比激增37.8%。
我国现在贡献了全球变压器产能的约60%。在特高压变压器和换流变压器等高端范畴,全球仅有我国西电、特变电工、天威保变、山东电工等少量几家企业具有批量出产能力。
我国变压器企业的竞赛优势不只体现在产能规划上。当美国本乡供给商的交货周期长达100周时,我国企业通过老练的技工团队和完好的工业链配套,能将定制化产品的交给周期紧缩至12周左右。
工业链的完好性是重要的条件。我国在变压器中心材料取向硅钢的出产上遥遥领先,2024年产量达303.25万吨,是日本的五倍、美国的八倍。
上世纪80年代,我国电力职业曾深陷技能依靠窘境。其时正在建造的500千伏葛南直流输电工程,中心设备简直只能从日本、德国、瑞典等国家进口。
起色出现在1986年。我国团队研制的500千伏变压器在葛洲坝电厂现场一次调试成功,而一起订货的日本设备运转不到10分钟便被击穿作废。本来作为“替补队员”的我国制作临危受命,成为我国高端变压器国产化的前史拐点。
真实的技能打破产生在特高压范畴。为完成西电东送,我国需求建造特高压输电网络,但欧美国家在上世纪的研讨测验均以失利告终。
现在,我国已建成全球仅有的商业化特高压电网,2025年特高压直流线千伏特高压直流工程成为全世界电压等级最高、运送容量最大、输电间隔最远的特高压工程。
我国特高压技能已从技能追随者转变为规范拟定者。世界电工委员会(IEC)等威望安排中,由我国专家主导或参加拟定的特高压相关世界规范数量迅速增加。
当“一带一路”沿线国家面对远间隔、大容量输电需求时,我国的特高压技能成为最具可行性和经济性的挑选。
全球变压器短少已从工业问题上升为影响动力转型和AI开展的战略应战。跟着美国80%大型变压器依靠进口,以及欧洲动力转型方案因设备短少受阻,供给链的脆弱性暴露无遗。
我国变压器工业凭仗完好工业链和本钱功率优势,成为这场全球供给链重构中不行绕过的要害环节。我国西电等企业半年报显现境外收入同比增加64%,印证了这一趋势。
世界动力署猜测,到2031年全球变压器商场规划将到达1030亿美元,较2021年翻番。各国电力巨子已纷繁扩展产能,德国西门子动力宣告斥资20亿欧元扩产,日本日立动力方案出资60亿美元。
变压器短少的真实处理,在大多数情况下要更长时刻。伍德麦肯兹分析师本·布彻指出,“电力需求加快增加、基础设备老化以及供给链脆弱性等要素一起造成了许多限制,这一些要素估计将继续到2030年代”。
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