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近日，“中国变压器海外卖爆”的话题引发市场热议，传言产品供不应求、订单排期长达两年。尽管业内澄清“未达供不应求程度”，但订单饱满、有序增长的态势已然明确，中东、欧洲、南美市场多点开花，数据中心相关订单更是呈现爆发式增长，中国变压器企业正迎来出海黄金周期。
全球电力格局重构下，变压器需求迎来三重共振。国际能源署预测，2025年全球电网投资将突破4000亿美元，2035年更是飙升至6500亿美元，电网升级与扩建成为全世界共识。美国计划未来五年投资1.1万亿美元用于电网改造，欧洲电网老化问题凸显，中东城市化进程加速带动电力基建需求，三大市场形成较为强大需求合力。与此同时，新能源装机扩容与AI产业崛起进一步放大缺口，风电、光伏项目对变压器的需求是火电的1.5-3倍，而一座中型数据中心就需上百台降压变压器，ChatGPT等大模型的算力消耗更让电力设备需求激增。
中国企业凭借全产业链优势与技术突破，在全球市场快速突围。2025年前11个月，中国电力变压器出口额已达440亿元，同比暴增47%，其中对沙特出口额超50亿元，同比翻倍，沙特已取代美国成为中国变压器最大出口国。在欧美市场，中国高端产品凭借性价比优势填补30%的产能缺口，部分产品溢价达20%以上，标志着从“规模输出”向“技术输出”的转型。
作为全球变压器市占率第一的有突出贡献的公司，特变电工年产量达2.6亿kVA，特高压变压器市占率32%，±1100kV换流变压器技术国际领先。2025年1-9月，公司输变电国际产品签约额同比激增80%，中标沙特超高压变压器及电抗器项目总金额达24亿美元，亚洲及中东市场订单占比超50%。通过墨西哥工厂“中国芯+本地组装”模式规避关税，成功打入北美核心市场，形成覆盖亚、欧、美、非的全球化布局。
聚焦干式变压器与高端特种变压器，金盘科技精准卡位AI数据中心赛道，为北美客户定制80MVA液浸式变压器，已进入微软、谷歌供应链。2025年完成10kV/2.4MW固态变压器样机研发，适配HVDC 800V供电架构，技术领跑行业。海外订单同比增长180%，墨西哥工厂加速落地，美国建厂计划稳步推进，有望持续受益于数据中心电力设备升级浪潮。
凭借成熟的海外渠道布局，思源电气海外业务增速持续跑赢行业中等水准，欧洲、中东市场表现尤为突出。公司产品覆盖高压电抗器等核心设备，通过合资厂顺利切入美国市场，2025年海外订单增速明显高于整体业务，全年出口规模有望突破30亿元。在电网改造与新能源配套需求驱动下，公司计划2026年新增15亿元产能，逐步扩大海外市场份额。
走“小而美”的细分赛道路线，伊戈尔专注中小功率配电变压器，主攻欧洲、北美高端市场，2025年直接出口占比达29.58%。泰国工厂月产700台新能源变压器，墨西哥工厂预计2026年中期达产，月产能500台，美国工厂规划年产能2.1万台，形成“三地联动”的海外产能布局。受益于储能与新能源需求爆发，公司海外订单持续饱满，成为细分领域出口标杆。
作为核电变压器市占率近50%的有突出贡献的公司，保变电气技术自主化率100%，是“华龙一号”主变压器核心供应商。海外业务毛利率较国内高出15-20个百分点，2025年海外订单占比已达20%，中标欧盟热核聚变实验堆项目，产品出口法国、埃塞俄比亚等40余国。前三季度营收同比增长41.9%，净利润增长72.91%，特高压与核电双主线驱动海外业务持续扩张。
行业景气度之下，技术升级与产能布局成为竞争关键。固态变压器作为下一代核心技术，已成为企业角逐焦点，多家龙头加速研发落地，预计2026年将迎来首套商业化解决方案。同时，海外建厂成为规避贸易壁垒的重要选择，北美、东南亚产能布局完善的企业将获得更加多市场份额。
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